Подача декларации 3 ндфл, как это сделать онлайн, в какую налоговую обращаться

Спросить юриста быстрее. Это бесплатно!

Каждый российский гражданин имеет право на частичное возмещение средств, потраченных на лечение, обучение и т.д. Для этого нужно подать заявление на получение справки 3-НДФЛ. Ниже вы узнаете, как это сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Декларацию 3-НДФЛ нужно подавать, когда вы:

получаете доход от физлиц по гражданско-правовым договорам;
получаете доход от продажи имущества, которое находится в собственности меньше 3-х лет;
получаете доход из-за рубежа;
получили выигрыш в лотерее в размере до 15 000 рублей;
получили в подарок имущества от дальних родственников;
покупаете или строите жилье;
тратите деньги на обучение или лечение;
тратите деньги на пенсионное обеспечение;
делаете инвестиционный вычет;
получаете доходы иного характера, которые необходимо декларировать по закону.

Важно! Для подачи декларации через сайт ФНС необходимо иметь ЭЦП.

Пошаговая инструкция подачи 3-НДФЛ

Откройте официальный сайт ФНС и авторизуйтесь в своем Личном Кабинете налогоплательщика через Госуслуги.
Перейдите в раздел «Жизненные ситуации».
Нажмите по кнопке «Подать декларацию 3-НДФЛ».
Кликните кнопку «Заполнить онлайн».Далее нужно создать электронную подпись.
Выберите, каким способом будет храниться электронная подпись. Рекомендуемый вариант — в базе ФНС.
Проверьте, корректно ли заполнены ваши персональные данные. Далее придумайте пароль и отправьте запрос.Процесс генерации подписи длится от 30 минут до одного рабочего дня. Но в среднем на это уходит 15 минут. После вы увидите соответствующее уведомление:Теперь необходимо заполнить и отправить налоговую декларацию (3-НДФЛ). Для этого снова отправляйтесь по цепочке: Жизненные ситуации → Заполнить онлайн.
Заполните основные данные физического лица и нажмите «Далее».Каждый работодатель должен до 1 апреля направить в налоговую инспекцию информацию о ваших доходах. Если это уже было сделано ранее, то соответствующие графы заполнятся в автоматическом режиме.В обратном случае нажмите на кнопку «Добавить источник дохода» и введите нужную информацию из справки 2-НДФЛ. Добавьте источник своих доходов, нажав соответствующую кнопку.
На основании справки 2-НДФЛ заполните данные вашей организации, в которой вы работаете. Также укажите вид своего дохода (чаще всего используется «Зарплата»), и сколько вы получаете за год под определенным кодом. Можно также добавить какой-либо дополнительный доход, если он был. После этого кликните по кнопке «Далее».
Теперь необходимо указать, какой вычет вы планируете получить. Используйте пояснения для выбора подходящего, нажав на знак вопроса. Все данные указываются из декларации 2-НДФЛ. Для примера выберем имущественные и стандартные вычеты. Снова нажмите «Далее».
Для имущественного вычета нужно указать, сколько было затрачено средств. Если Вы являетесь собственником квартиры, то она появится автоматически. Поставьте соответствующую галочку, если ранее вы обращались за получением вычета. Эти данные прописываются также из справки 2-НДФЛ. Опять кликните «Далее».
В следующей вкладке заполните стандартные вычеты. Например, если есть вычет за детей, то обязательно поставьте соответствующую галочку и нажмите «Добавить».Выберите помесячный доход из справки 2-НДФЛ (информация находится в разделе №3), укажите его код и сумму, которая была получена.Теперь добавьте сведения о детях: дату рождения, дату усыновления (если ребенок был усыновлен), а также поставить галочку в подходящем для вас варианте. Нажмите «Рассчитать», после чего кликните «Далее».

Важно! Стандартный вычет на детей необходимо заполнять, если в справке 2-НДФЛ в разделе № 4 код вычета стоит 126 или 127. В противном случае поля остаются пустыми.

В итоговом разделе будет указана конечная сумма вычета.

Вам необходимо прикрепить все подтверждающие документы, которые указаны в списке. Максимальный размер загружаемого файла составляет 10 Мб. Также введите пароль к электронной подписи и нажмите «Подтвердить и отправить».

Минимальный срок рассмотрения один месяц. При камеральной проверке ждать придется до 3 месяцев. Именно столько времени есть у налоговой для того, чтобы проверить вашу декларацию. За ходом проверки, можно следить в Личном Кабинете на сайте ФНС в разделе Сообщения.

Когда декларация будет проверена, нужно отправить заявление на возврат денежных средств по вашим реквизитам.

Внимание! В форме комментариев задавайте уточняющие вопросы по тексту статьи или делитесь своим мнением. Все иные вопросы, в том числе с просьбой разъяснения Вашего индивидуального случая, просим задавать дежурному юристу, либо через всплывающее окно в нижнем углу экрана. Спасибо.

Подать декларацию 3-НДФЛ через Госуслуги 2020

Единый портал Госуслуги РФ предоставляет гражданам возможность совершенно бесплатно в режиме реального времени отправить налоговую декларацию 3-НДФЛ. Разберем подробно весь процесс и возможные препятствия, альтернативные способы отправки документа и нюансы, которые важно знать при работе с порталом.

Пошаговая инструкция по подаче декларации 3-НДФЛ через Госуслуги

В первую очередь важно будет уточнить, что для заполнения 3-НДФЛ на сайте gosuslugi.ru необходимо соблюсти два условия:

Чтобы воспользоваться данной услугой в электронном виде, необходимо быть зарегистрированным пользователем портала и иметь подтвержденную учетную запись.
Для подачи декларации онлайн на сайте понадобится квалифицированная электронная подпись.

Если у вас уже есть подтвержденная учетная запись единого госпортала, осуществите вход в личный кабинет госуслуг и следуйте нашим инструкциям.

Поиск электронной услуги

Так как мы собираемся отчитаться перед государством о собственных доходах (как физического лица) и заплатить положенные налоговые сборы, интересующую услугу логично будет искать в разделе Налоги. Для этого на главной странице портала или в общем каталоге государственных услуг для граждан необходимо найти соответствующий информационный блок:

Здесь вы можете сразу выбрать пункт «Прием налоговых деклараций (расчетов)», чтобы приступить непосредственно к процессу подачи 3-НДФЛ через Госуслуги, или перейти внутрь самого раздела «Налоги и финансы» и ознакомиться со всеми предложенными возможностями. На детальной странице раздела вы увидите список популярных услуг и жизненных ситуация, связанных с данной сферой, а также ответы на часто возникающие у населения вопросы и полезные информационные материалы.

На странице услуги по приёму деклараций вы увидите полный список доступных электронных и неэлектронных услуг, как для физических лиц, так и для коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей. На данный момент в электронном виде доступна только услуга «Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)». Именно она нас и интересует.

Нажимаем на ссылку и переходим к заполнению требующихся форм.

По прямой ссылке https://www.gosuslugi.ru/10054/25 можно попасть на нужную страницу без лишних телодвижений.

Выбор способа получения услуги

Перед вами на выбор будет представлено 4 варианта:

Сформировать декларацию онлайн
Отправить заполненную декларацию в электронном виде
Отправить декларацию по почте
Личное посещение налоговой инспекции

Для отправки информации о доходах физлица через Госуслуги, выберите первый вариант и нажмите кнопку «Получить услугу», как показано на картинке ниже:

Выбрав 3 или 4 вариант, вы сможете скачать необходимые бланки с сайта ФНС и заполнить их вручную. Это удобно, если у вас нет электронной подписи. Через Госуслуги можно записаться на приём в налоговую для подачи документа лично.

Заполнение декларации 3-НДФЛ онлайн

В открывшемся окне вы увидите подробное описание сервиса. Внимательно ознакомьтесь с предложенной информацией и нажмите кнопку «Заполнить новую декларацию» в конце страницы.

Через сайт госуслуг в режиме онлайн можно отчитаться только о доходах за 2015-2018 года. Выберите в открывшемся окне нужный год и перейдите далее.

Система попросит вас дать согласие на обработку предоставленных данных и передачу их на сервера ФНС. Поставьте галочку и нажмите кнопку «Продолжить».

На следующем шаге необходимо будет заполнить данные декларации — сведения о вас как о налогоплательщике:

выбрать категорию из предложенного списка;
проверить личные и паспортные данные, которые автоматические заполнятся соответствующими данными из личного кабинета госуслуг;
указать код ИФНС (выбрать из справочника) и ОКТМО или позволить системе определить их автоматически по вашему адресу;

На следующем шаге требуется указать тип дохода и добавить информацию о самом доходе и его источнике, нажав на соответствующую кнопку. Заполняемые поля в появившейся форме будут зависеть от вида декларируемой прибыли.

Например, если вы хотите показать доходы с аренды квартиру, то следует выбрать вариант «Доходы, облагаемые по ставке 13%», на открывшейся странице нажать кнопку «Добавить доход» и в качестве кода указать опцию «1400 — Доходы от аренды или другого использования имущества (кроме тр-та. и связи)».

Для каждого месяца укажите сумму полученной выплаты.

После того, как все источники выплат за декларируемый период будут добавлены в таблицу, перепроверьте информацию и нажмите кнопку «Далее». На экране появятся вкладки со справочной информацией по предоставлению налоговых вычетов. Для получения нужного вычета перейдите к соответствующей вкладке, нажмите на текст «Предоставить вычеты» и заполните предложенную форму.

На последнем шаге вы увидите итоговую таблицу со всеми сведениями. Сформированную через госуслуги декларацию можно скачать в виде pdf файла и распечатать, экспортировать в xml для дальнейшего редактирования в специальных программах и сформировать файл, чтобы сдать 3-НДФЛ через Госуслуги.

Остается только нажать на кнопку «Сформировать файл для отправки», при необходимости прикрепить сопроводительные файлы, подписать сформированные документы с помощью УЭК при наличии установленного на устройстве ПО и действительного ключа усиленной квалифицированной электронной подписи для данного налогоплательщика, и отправить декларацию 3-НДФЛ в ФНС.

Когда нужно подавать 3-НДФЛ?

Налоговым законодательством РФ установлено, что при наличии доходов в течение прошедшего года граждане обязаны самостоятельно отчитаться о них до 30 апреля наступившего года. Если 30 апреля в текущем году — выходной день, то крайний срок подачи документа переносится на ближайший следующий рабочий день.

После обработки декларации и начисления налога, оплатить его надо не позднее 15 июля.

Если вы не собираетесь декларировать доходы, а хотите только оформить вычет за прошлый год, то сделать это можно в любое удобное время в течение года – ограничения по срокам действуют только при необходимости отчитаться по прибылям. Подать декларацию на налоговый вычет через Госуслуги можно в рамках электронной услуги «Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)».

Заполнить декларацию 3-НДФЛ придется при наличии таких доходов, как:

продажа имущества, находившегося в вашей собственности менее установленного законом минимального срока владения (он зависит от типа имущества и времени приобретения);
сдача в аренду недвижимости или иного имущества, законным владельцем которого вы являетесь;
оплата по ГПД (гражданско-правовому договору) в случае, когда налог не был учтен и оплачен в рамках договора;
любые прибыли и перечисления из-за рубежа (например, проценты по вкладам в иностранных банках);
выигрыши и призы при участии в конкурсах и лотереях, если налог не был удержан со стороны организатора (обязательно уточняйте предварительно условия участия в акции и получения приза, чтобы не оказаться в неприятной ситуации);
недвижимость, транспорт, доли или акции предприятий, подаренные другим физическим лицом. Исключение составляют подарки от близких родственников, к которым относятся муж/жена, дети, мать/отец, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки. Сожители и гражданские супруги не относятся к близким родственникам.

Как подать декларацию 3-НДФЛ через Госуслуги на налоговый вычет?

Декларацию 3-НДФЛ можно подать через портал Госуслуги. Это поможет вернуть уплаченный налог или отчитаться перед налоговой. Ниже разберемся, что нужно делать.

В каких случаях нужно сдавать 3-ндфл?

Законодательство РФ говорит о 6 случаях, когда нужно подавать декларацию 3-НДФЛ:

выигрыш в лотерею, который составляет от 4000 до 15 000 рублей;
продажа недвижимости меньше минимального срока владения (5 лет);
доход от аренды имущества;
доход по гражданско-правовому договору, если гражданин — не налоговый агент;
доход из-за рубежа у резидента России;
подарок (недвижимость, доля, транспорт, акции) от физлица являющийся не близким родственником (тети, дяди, супруги). Притом от денежных подарков по закону налог не платится.

Какие потребуются документы?

электронная цифровая подпись (ЭЦП);
справка о доходах 2-НДФЛ;
ИНН.

Также помните, что необходима подтвержденная учетная запись для получении услуги онлайн!

Срок подачи декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ

Налоговое законодательство Российской Федерации устанавливает, что при наличии доходов в течение прошлого года гражданину необходимо самому отчитаться о них до 30 апреля наступившего года. Если это число будет выходным днем, то крайний срок подачи декларации может быть перенесен на следующий рабочий день.

Когда декларация будет обработана, оплатить налоги следует не позднее 15 июля.

Если вы не планируете сдавать декларацию о доходах, а желаете лишь оформить налоговый вычет за прошедший год, то делается в удобное для Вас время.

Пошаговая инструкция подачи декларации 3-НДФЛ через Госуслуги

Зайдите на портал Госуслуги.
В верхнем меню нажмите на «Услуги» и перейдите в раздел «Налоги и финансы».
Нажмите на вкладку «Прием налоговых деклараций».
Кликните на единственную электронную услугу.
В новом окне изучите подробную информацию и кликните «Получить услугу».
Портал попросит выбрать год, за который вы планируете заполнить отчет. В 2020 доступны года от 2015 до 2018. Перейдите к заполнению декларации 3-НДФЛ, нажав кнопку «Заполнить новую декларацию».
Выберите год и кликните «Ок».
Согласитесь на обработку персональных данных и нажмите «Продолжить».

Заполнение 3-НДФЛ состоит из четырех этапов: данные, доходы, вычеты, итоги.

Первый Шаг — заполнение данных налогоплательщика.

Проверьте точность заполненных данных. Если что-либо поменялось, то внесите корректировки.

В разделе «Категория налогоплательщика» укажите, кем вы являетесь. Например, вы ИП и продали автомобиль, не связанный со своей деятельностью. Вы все равно должны выбрать категорию Индивидуальный предприниматель.
ФИО заполняйте полностью, с заглавной буквы. Иностранцы могут прописать свои инициалы латиницей.
Если указывается ИНН, то паспортные данные можно не вносить.
Номер телефона должен быть работающим, по нему инспектор задаст уточняющие вопросы при необходимости.

Заполните сведения о гражданстве. При необходимости также внесите корректировки.
В следующем разделе кликните по вкладке «Код ИФНС». Чтобы его определить, поставьте галочку «Определить ИФНС и ОКТМО по адресу».Заполните адрес плательщика налога и нажмите ОК.Поля код и учреждение заполнятся автоматически. Переходите к следующему этапу, нажмите кнопку «Далее».

Второй Шаг — заполнение информации о доходах.

Это можно сделать переносом данных из справки 2-НДФЛ или кликнуть по кнопке «Добавить источник выплат».
Для удобства рекомендуем заказать справку 2-НДФЛ через Госуслуги и перенести данные в автоматическом режиме.

Третий Шаг — заполнение информации о вычетах.

Существует 4 вида вычетов:

социальный — полагается гражданам, тратящим свои деньги на обучение, благотворительные акции, медицинские услуги (подтверждаются чеком);
имущественный — полагается при покупке жилья, либо земли на строительство дома. Сюда же относится погашение процентов по ипотеки.
стандартный — полагается инвалидам, военным и людям до 24 лет, обучающихся на очной форме.
убытки по ценным бумагам и срочным сделкам.

Выберите тип вычета, на который у вас есть основания (например, стандартные вычеты). Поставьте галочку в строчке «Предоставить налоговые вычеты».
Заполните необходимую информацию и нажмите «Далее». Если количество детей при стандартных вычетах в течении года изменилось, то следует заполнить таблицу ниже, где отразить в каком месяце произошло пополнение.
После того как нажмете далее, перейдете к следующему шагу «Итоги». Где сформируется в виде таблицы отчет о налогах, которые нужно заплатить или вернуть. Кликните «Сформировать файл для отправки».

Сроки рассмотрения декларации

После подачи декларации в течение 3-х месяцев налоговая может провести проверку. После она оставляет за собой еще 30 дней, чтобы вернуть налог. Декларацию рекомендуется подавать раньше, чтобы быстрее получить деньги.

Какие могут возникнуть трудности при заполнении декларации?Единственной причиной является сбои на сайте. В этом случае рекомендуется зайти на портал чуть-чуть попозже или рекомендуем обратиться в техническую поддержку.

Как подать на налоговый вычет 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Частичное возмещение средств, затраченных на обучение, лечение или имущество — это законное право российского гражданина.

В этой статье представлена информация о том, как подать на налоговый вычет 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.

Налоговый вычет представляет собой уменьшение суммы сбора на 13% либо получение денег.

Чтобы оформить возврат, нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ (КНД 1151020) и отправить ее

в федеральную налоговую службу по месту регистрации. С 2012 года налоговики предоставляют возможность удаленной отправки документа в ФНС. Граждане вправе получить часть денег, которые затрачены:

●

на покупку или продажу жилья — имущественные;

●

на обучение детей или себя — социальные;

●

на дорогостоящее лечение, включая приобретение лекарств и медицинских аппаратов — социальные;

●

на содержание детей инвалидов — стандартные;

●

от операций с ценными бумагами — инвестиционные. Самые распространенные компенсации: имущественные, стандартные и социальные.

Перед тем как отправить декларацию 3-НДФЛ в налоговую через личный кабинет, нужно собрать комплект бумаг для каждого типа возмещения, а затем оформить

заявление. На личной странице представлен шаблон заявки. Отправить КНД 1151020 дистанционно разрешается через личный аккаунт на сайте nalog.ru. Администрация портала не предоставила информацию о том, как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. Пошаговая инструкция пользования госуслугой в этой статье.

Оформление налогового вычета через личный кабинет налоговой

Личный кабинет плательщика налогов — это удобный инструмент, с помощью которого физлицо:

● контролирует доходы и
●

оплачивает пошлины, штрафы, налоги;

получает ответы на вопросы, связанные с налоговым законодательством. Остальные функции и преимущества личного аккаунта на nalog.ru регламентированы ст. 11.2 гл. 1 НК РФ.

Чтобы знать,

как оформить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика, нужно авторизоваться в аккаунте. Если личной страницы нет, то ее необходимо создать.

Для этого гражданин посещает местную ИФНС, взяв с собой паспорт и ИНН. Сотрудник внесет в базу все сведения и выдаст листок регистрации, в котором указаны логин и пароль.

На протяжении 30 суток после получения шифра, пароль нужно сменить в личном кабинете (ЛК).

Чтобы оказаться в личном аккаунте, нужно попасть на главную страницу портала налоговиков. На странице входа

администрация портала предлагает три варианта входа: с помощью ЭП, данных для входа на портал Госуслуги (ЕСИА) и систему логин-пароль. В качестве логина налоговики предлагают вводить ИНН владельца кабинета. Как попасть в кабинет, используя схему логин-пароль:

Если гражданин входит в систему впервые, то нужно ввести данные, полученные у инспектора в карте регистрации. В соответствующие поля вписать ИНН и пароль, нажать кнопку «Войти»
Теперь резидент попал в личный аккаунт налогоплательщика.

Чтобы попасть на личную страницу, используя данные для входа на сервер ЕСИА, процедуру нужно повторить. Вводить логин-пароль уже

На странице входа нажать на надпись «Войти с помощью Госуслуг»
Сайт переведет пользователя на страницу входа в ЕСИА.

После нажатия на синюю кнопку «Войти», пользователь окажется в личном аккаунте плательщика налогов на портале ИФНС.

Перед тем как подать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, гражданину необходимо получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) или квалифицированный ключ. Авторизоваться

в системе с помощью усиленного ключа сложнее. ЭЦП — это сертификат ключа, который хранится на внешнем носителе памяти: USB-ключ, флешка, смарт-карта или жесткий диск. Чтобы воспользоваться ЭЦП, резиденту необходимо установить на ПК программу CryptoPro CSP. Если планируется использовать ключ для аутентификации по ГОСТу 2001, подойдет версия ПО 3.6, а если по ГОСТу 2012 года, то версия должна быть не меньше 4.0. Усиленную подпись оформляют в удостоверяющем центре, который аккредитован Минкомсвязи.

Электронная подпись нужна физлицам для входа в ЕСИА и личный аккаунт плательщика налогов. С ЭЦП удобно оплачивать налоги на сайте, отправлять 3-НДФЛ. Таким образом, ключ нужен не только для входа, но и для отправки 3-НДФЛ на налоговый вычет из личного кабинета

Для входа подпись используют так же, как и данные для входа в Госуслуги. Только сервер не направляет пользователя в окно Госуслуг.

Электронно-цифровая подпись

Если у пользователя нет ЭЦП, после входа плательщика в личный аккаунт, ее можно

оформить на странице. Алгоритм создания ключа:

Войти в профиль: нажать на Ф.И.О. в правом верхнем углу.
Выбрать вкладку «Получить подпись»
Выбрать метод хранения ключа:

зарегистрировать имеющуюся ЭЦП.

Лучше хранить ключ в защищенной системе, так как для физлиц другие методы не нужны.
Проверить указанные сведения, придумать пароль и нажать на кнопку «Отправить запрос»
ЭЦП сгенерируется сервером в промежутке от получаса до суток. Время от времени нужно обновлять страницу. Когда ключ сформируется, программа оповестит об этом в зеленом блоке надписью «Сертификат ЭП успешно выпущен»
ЭЦП для физического лица готова.

Готовой подписью будет подписан заполненный бланк КНД 1151020 с запросом на налоговую компенсацию.

Загрузка или создание декларации 3-НДФЛ

Чтобы оформить и отправить декларацию КНД 1151020 с запросом на частичное возмещение средств, нужно загрузить готовый бланк либо заполнить формуляр в программе.

Для загрузки используется документ, который заполнен на ПК либо в программном обеспечении, которое предлагает сайт ИФНС — «Декларация». Это ПО помогает безошибочно вводить данные, автоматически рассчитывает показатели и формирует документацию в необходимый формат.

Если же при заполнении в программе возникли ошибки, то на этот случай в интерфейсе есть кнопка «Проверить»

. Когда ПО обнаружит ошибки, предупредит о них. Чтобы загрузить или создать новый бланк, резиденту нужно:

Перейти в раздел «Жизненные ситуации», который находится под шапкой страницы.
Выбрать вкладку «Подать декларацию 3-НДФЛ»
В появившемся окне предлагается отправить готовый заполненный бланк либо оформить новую КНД 1151020. Так как сейчас рассматривается загрузка документации, нужно выбрать «Отправить формуляр», заполненный в ПО.

Теперь нужно выбрать год, за который заполняется бланк и нажать на надпись «Выбрать файл»
Готовая документация загружена в личный аккаунт и готова к отправке.
Так как планируется подавать КНД 1151020 к возмещению, нужно собрать комплект документов. Для электронной подачи понадобятся сканированные форматы, которые нужно прикрепить к пакету бумаг. К каждой компенсации необходим определенный комплект документов. В данном случае рассматривается имущественное возмещение. Чтобы приложить требуемую документацию к декларации, нужно нажать на кнопку «Прикрепить документ»

В суммарном значении максимальный объем пакета бумаг — до 20 Мб, а допустимые форматы — JPEG, TIFF, PNG, PDF

Каждой бумаге дается соответствующее наименование. Например, ИНН, паспорт, договор купли-продажи и т.д.

После загрузки документации внизу страницы вводится пароль от сертификата ключа, который резидент создал при формировании. Затем нажать на надпись «Подтвердить и отправить»
Затем поступает сообщение об успешной отправке документации в ФНС, которая указана. Так как для частичного возврата средств по имуществу нужно соответствующее заявление, то в поступившем сообщении появляется предложение о заполнении заявки.

Перед тем как заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на возврат, нужно найти этот бланк. Как подать заявление на налоговый вычет через личный кабинет налоговой:

Нажать на надпись под номером 4 — Подать заявку на возмещение оплаченного сбора. После этого плательщик окажется на такой странице. При проверке сумма из КНД 1151020 должна совпасть с той, которая указана на странице.

Если все совпало, нужно нажать на стрелочку в конце строки и заполнить сведения: БИК, название, номер р/с. Затем подтвердить правильность нажатием на соответствующую надпись.
Бланк сформирован. Для просмотра его можно сохранить в формате PDF и увидеть, как выглядит заполненное заявление. Перед отправкой необходимо ввести в поле код от ЭЦП, а затем «Отправить заявление»

Заявление на компенсацию также разрешено подавать отдельно, заполнив сведения в разделе «Распорядиться переплатой». Туда можно попасть через главную страницу личного аккаунта: Жизненные ситуации ⇒ Распорядиться переплатой ⇒ повторить процедуру из предыдущего блока.

Гражданин вправе оформить и отправить заявку по прошествии камеральной проверки, которая длится в течение трех месяцев.

Теперь комплект бумаг отправлен налоговикам на рассмотрение. Максимальный срок проверки три месяца, но на практике инспекторы заканчивают ревизию раньше. Чтобы отслеживать статус запроса на компенсацию, в личном аккаунте есть вкладка «Сообщения». Все налоговые операции, которые гражданин проводит в ЛК, интерактивные

, поэтому налоговики «общаются» с клиентом в системе. Статус комплекта бумаг к возмещению можно увидеть в сообщениях, нажав на конвертик в правом верхнем углу личной страницы:

В открывшемся окне появится отправленная документация.
Если нажать на строку, то можно отследить:

● статус: сначала запрос создается ⇒ принимается ⇒ фиксируется ⇒ рассматривается;

●

ФНС, которая зарегистрировала документацию;

●

приложения к КНД 1151020;

номер, дату фиксации пакета бумаг. Если со дня отправки прошло трое суток, а процесс регистрации не запустился, то нужно позвонить в ИФНС для уточнения деталей.

Создание 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС

Создать КНД 1151020 возможно тем же путем: вкладка с Жизненными ситуациями ⇒ Подача формуляра для НДФЛ. Далее нужно выбрать «Оформить новый бланк». Для оформления КНД 1151020 к возмещению требуется:

Заполнить титульник: указать номер ФНС, в которую направлен бланк, выбрать год, за который оформляется 3-НДФЛ, ответить на вопросы.
Выбрать тип вычетов. Для этого нужно пропустить пункт выбор доходов.
Заполнить сведения в выбранном вычете, в примере: наименование, номер, тип номера жилища, признак резидента, который предлагается в списке при нажатии на стрелочку в строке.
Указать адрес и другие данные о жилом объекте: вариант приобретения, дату регистрации собственности, сумму покупки.
Нажать кнопку «Далее». Программа автоматически подсчитает сумму к выплате. Если цифра непонятна, то объяснение появится при нажатии на стрелочку в конце строки.
Прикрепить необходимую документацию, нажать «Сформировать» и «Далее»
Теперь можно увидеть номер запроса и список приложенных бумаг. Затем ввести код ЭП, затем нажать на «Подтвердить указанную информацию и отправить»

Система повторит шаги: успешная отправка ⇒ предложение подать заявление.

Проконтролировать процесс ревизии пакета бумаг к возмещению налога можно следующим путем:

Войти во вкладку подачи КНД 1151020. Ниже появится блок «Мои декларации». В этом списке будет отправленная.
Нажать на цифровую комбинацию запроса.

После этого можно отследить регистрационный код, дату фиксации бумаги в инспекции. Дополнительно разрешается добавить бумаги, которых не хватает в комплекте.

Если камеральная проверка прошла успешно и гражданину положены компенсационные выплаты, от ИФНС придет уведомление, которое можно прочесть в разделе «Сообщения».

Письмо открывается нажатием на строку уведомления. Информация о ревизии содержит сведения:

●

номер регистрации КНД 1151020;

●

статус камеральной проверки;

●

сумма компенсации, которая совпадает с суммой из 3-НДФЛ. Если значения разные, то нужно обратиться в службу для разъяснения вопроса.

Если резидент пропустил пункт «Распорядиться переплатой»

и не указал данные для перечисления компенсации, то это можно сделать сейчас в одноименном разделе.

Заполнение и отправка документации такого характера удобна для физических лиц, так как занимает мало времени. П

роцедура получения ЭЦП для обычных граждан более проста.

Как подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую: способы подачи, форма заполнения, код ОКТМО, куда подавать

Декларацию для получения налоговых вычетов необходимо предоставить в инспекцию по месту регистрации. Про сроки подачи декларации мы писали ранее в статье «В какие сроки можно сдать декларацию».

Заполнить 3-НДФЛ можно либо через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее — ЛК), либо с помощью программы «Декларация», либо на бланке формы в печатном виде или от руки.

А сдать — в электронной форме или на бумаге.

Декларацию по форме 3-НДФЛ следует представить в инспекцию по месту жительства (подразумевается адрес регистрации, который указан в паспорте) (п. 2 ст. 11, п. 7 ст. 83 НК РФ).

Какими способами можно заполнить декларацию?

Заполнить декларацию 3-НДФЛ поможет:

1) «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России.

Этот сервис позволяет заполнить 3-НДФЛ в онлайн-режиме и подать ее в электронном виде либо выгрузить заполненную декларацию в файл для дальнейшей печати и представления в инспекцию на бумаге.

При заполнении сервис будет выдавать подсказки, а часть данных выгрузит автоматически из вашего личного кабинета. Этот способ — самый простой и быстрый, к тому же он не требует посещения инспекции.

2) Программа «Декларация». Ее можно скачать на официальном сайте ФНС России. Данная программа поможет в заполнении декларации, после чего 3-НДФЛ нужно распечатать и представить на бумаге в налоговую инспекцию.

3) Специализированная компания. Например, open-ndfl.ru. Компания может не только полностью заполнить декларацию за вас, но и самостоятельно представить в налоговую документы. Учтите, если вы сдаете декларацию на бумаге, это можно сделать как по почте (заказным письмом с описью вложения), так и лично или через представителя, но он должен иметь нотариально заверенную доверенность.

По какой форме сдавать декларацию?

За каждый год действует своя форма декларации. И если вы предоставите декларацию не по той форме, которая действовала за конкретный год, то в приеме декларации будет отказано (п. 28, п. 194 Регламента, утв. Приказом Минфина № 99н).

Исключение — 2017 год: по нему можно отчитаться и по новой форме, и по форме декларации, которая действовала для 2016 года (письмо ФНС России от 01.02.2018 № ГД-3-11/625@).

В связи с данными ограничениями необходимо при заполнении декларации выбрать актуальную форму.

Например, если вы будете заполнять 3-НДФЛ через ЛК, то сервис предложит выбрать год, на основании этой информации программа сама подберет нужную форму.

Если же вы хотите заполнить документы через программу «Декларация», то нужно выбрать тот релиз программы, которая относится к году, за который вы подаете 3-НДФЛ.

Если вы хотите заполнить декларацию на бланке от руки или в печатном виде, то нужно подобрать форму нужной редакции в интернете или обратиться за бланком в свою налоговую инспекцию. Данный способ заполнения — самый сложный: он требует особого внимания не только в цифрах, но и в правилах заполнения ячеек (приложение № 2к приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@).

Как узнать номер инспекции и муниципальное образование (ОКТМО)?

Если вы заполняете декларацию через ЛК, то за 2015 или 2016 год программа потребует внести адрес места жительства (т.е. регистрации, как в паспорте).

На основании этой информации программа сама проставит в готовой декларации номер инспекции.

Если же заполняете декларацию за 2017 год, то вместо места жительства вам предложат заполнить номер инспекции и муниципальное образование. Определить их можно также по адресу, как показано на картинке.

Если же вы заполняете документы через программу «Декларация» или самостоятельно на бланке, то узнать код своей инспекции и ОКТМО можно с помощью сервиса fias.nalog.ru.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте налоговой

Последнее обновление 2019-01-28 в 10:38

Заполнить форму 3-НДФЛ на сайте налоговой можно просто и быстро. Сервис самостоятельно считает сумму возврата и формирует сам бланк с уже заполненными графами.

Как заполнить 3-НДФЛ через «Личный кабинет»?

Любой гражданин может заполнить 3-НДФЛ на сайте nalog.ru, а также сдать ее вместе с документами онлайн. Для этого нужно завести аккаунт — «Личный кабинет налогоплательщика».

Как создать аккаунт:

Подать заявление в любую налоговую инспекцию на территории России — необязательно по месту прописки.
Получить первичные логин и пароль в регистрационной карте.
Войти в «Личный кабинет» под ними и поменять пароль.

Также доступ к сервису возможен через учетную запись на портале «Госуслуги», если она является подтвержденной.
Чтобы заполнить 3-НДФЛ онлайн в «Личном кабинете», возьмем исходные данные.
Пример 1

Беляева Татьяна Олеговна работает медицинской сестрой в частной клинике «Невромед». Ее оклад составляет 18 000 рублей в месяц. При поддержке родителей она купила квартиру-студию в 2018 году за 1 500 000 рублей и теперь хочет за нее получить вычет. За 2018 год она несколько раз получала премии и надбавки:

в марте — 5 000;
в мае — 5 000;
в июле — 4 000;
в сентябре — 6 000;
в декабре — 10 000 рублей.

Прежде чем приступить к освоению онлайн-сервиса, нужно собрать все документы, которые понадобятся для него:

справка 2-НДФЛ за прошлый год — ее дает бухгалтер по месту работы;
договор о покупке квартиры;
акт приема-передачи сторонами;
платежные документы — расписка, банковское извещение, квитанция и пр.;
документы на квартиру — о зарегистрированном в Росреестре праве собственности;
заявление.

Эти бумаги должны быть под рукой, чтобы правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет в «Личном кабинете», а также прикрепить их отсканированные копии.

Важно!

При входе в свой аккаут, пользуйтесь новой версией сайта — она имеет намного больше возможностей и удобный интерфейс.

Пошаговая инструкция

Откройте сайт ФНС и найдите вход в Личный кабинет.

Зайдите в ЛК. Можно использовать аккаунт на Госуслугах.

Проверьте предварительно, оформлена ли у вас электронная подпись. Это можно сделать в профиле.

Там есть специальный подраздел для получения ЭП.

Чтобы приступить к заполнению декларации, найдите подраздел с жизненными ситуациями.

Выберите подачу декларации 3-НДФЛ.

Прокрутите возникшую страницу вниз и нажмите на кнопку «Заполнить…».

Обратите внимание!

На этой же странице можно отправить электронный файл декларации, заранее заполненной в программе.

На открывшейся странице система последовательно предлагает заполнить 7 шагов. Переход между ними происходит кнопкой «Далее» внизу.

На первом шаге данные уже заполнены, достаточно просто их проверить.

Переходите дальше. Здесь нужно выбрать источник декларируемых доходов.

Шаг 3 — вычеты. Выберите из предложенных те, которые планируете заявлять. Если вы подаете декларацию в целях уплаты налога, то на этом этапе ничего не ставьте. В нашем примере декларация подается в связи с расходами на жилье. Выбираем имущественный вычет.

Перейдите к указанию доходов (шаг 4). Здесь нужно указать реквизиты работодателя, опираясь на справку 2-НДФЛ.